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沪指缩量微涨 美联储开始议息、欧央行提前-放鸽

日期:2019年-06月-19日 | 阅读:95次

  沪指缩量微涨 美联储开始议息、欧央行提前"放鸽" 线索Clues

   理性投资


 

  

本页面动态更新,刷新可获得最新信息。以下为《线索Clues》19:05综述:

  

【市场焦点】

  

周二,亚太股市涨跌不一。继周一弱势反弹后,沪指高开后小幅震荡,午盘报2889.98点,涨0.08%,午后维持窄幅震荡,收报2890.16点,涨0.09%。今日市场成交量延续低迷,两市合计成交不足3300亿元,创4个月以来新低。板块方面,消费领涨,地产领跌。

  

恒指高开高走后维持窄幅震荡,午后一度冲高(+1.3%),临近尾盘有所回落,收报27,498.77点,涨1%。

  

截至北京时间16:15,美股期指止跌回涨,隐含周二道指(DIA)平开,标普500(SPY)涨0.1%,纳指100(QQQ)涨0.12%。隔夜,美股三大指数小幅收高,市场基准标普500指数微涨0.09%。

  

美东时间18-19日,美联储将召开联邦公开市场委员会(FOMC)会议。截至北京时间18:03,联邦基金期货定价隐含美联储在本次会议上降息的概率为27.5%。一些分析认为,美联储或在本次会议声明中放弃“保持耐心”的措辞,为下个月降息铺路。这次会后,美联储会更新经济预测摘要(SEP),其中包含FOMC委员们对利率的展望——“点阵图”(dot plot)。Eaton Vance固收组合经理分析认为,美联储需要维持艰难的平衡。

  

北京时间16:00,欧洲央行(ECB)行长德拉吉(Mario Draghi)发表鸽派言论称,如果经济前景没有改善,则需要额外的刺激措施。他表示,降息和更多的QE是工具的一部分,欧洲央行拥有更多空间可以购买资产。受此影响,欧元兑美元汇率(EUR/USD)短线跳水。

  

美国总统特朗普随后在社交媒体推特上抨击欧央行,称其刺激措施不公平地使其更容易与美国竞争。

  

截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报6.9264,较上一交易日官方收盘价贬值10点(pips),上周在岸价累计贬值75点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.9338。周二人民币中间价报6.8942,下调2点。

  

亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报97.67。基于美东时间周一17:55,美元指数收报97.53,涨0.1%,录得连续四日上涨。隔夜,英镑兑美元(GBP/USD)创2017年3月以来新低。市场担忧英国新首相热门人选鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)可能会让英国走上无协议脱欧道路。

  

美国10年期国债收益率周一收报2.09%,与上一交易日持平。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.86%,涨2BP(0.02个百分点)。截至周一收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续17个交易日“倒挂”,报-0.14个百分点。市场对美国经济衰退的担忧在近期有所上升。

  

金价(XAU)周一收于1340.49美元/盎司,跌0.7%。此前,金价连续三个交易日走高,创去年4月以来新高。

  

据北京时间今晨报道,美国五角大楼已派遣1000多名美国士兵前往中东。伊朗原子能机构发言人17日说,伊朗的铀储量将在10天内超过伊核协议规定限度。周一,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于59.95美元,跌3.34%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于51.92美元,跌1.12%,该合约目前处于技术性熊市,即从前期高点的最大回撤超过20%。

  

【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指缩量微涨
 

  

A股:收盘,上证综指报2890.16点,+0.09%;深证成指报8804.32点,+0.27%;创业板指报1455.75点,+0.93%;权重蓝筹代表上证50报2806.45点,+0.46%。

  

板块方面,消费领涨,地产领跌。

  

●国家统计局今日早间发布数据,初步测算,5月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格同比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.5个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨12.1%和8.1%,涨幅比上月均回落0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.3%,涨幅与上月相同;二手住宅销售价格同比上涨8.2%,涨幅比上月回落0.2个百分点。

  

近日有机构发布报告指出,1-5月份,房地产开发企业土地购置面积同比大幅下降33.2%;土地购置均价4389元/平方米,同比下跌3.5%,2012年以来首次同比下跌。1-5月份,全国房地产开发投资同比增长11.2%。

  

《经济参考报》今日头版刊文称,必须彻底摒弃依靠房地产业拉动地方经济增长的路径依赖,加快完善房地产业税收体系,严厉禁止金融体系资金违规进入房地产领域,有效加强房地产市场特别是住房租赁市场的执法,严密防范房地产市场剧烈波动,大力推进房地产市场长效机制建设。

  

银保监会主席郭树清在上周的陆家嘴论坛上警告,“凡是过度依赖房地产实现经济繁荣的国家和地区,最终都要付出沉重代价,凡是靠投资投机房地产理财的居民和企业,最终都会发现其实很不划算。”

  

●央行今日公告称,为维护半年末流动性平稳,以利率招标方式开展了900亿元14天期逆回购操作。鉴于今日有100亿元逆回购到期,实现净投放800亿元。

  

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊认为,即便美联储年内降息,我国央行降息的概率也不大。今明两年,美国经济衰退风险持续加大,美联储降息概率也在上升。如果我国降息,可能非但对提振实体经济的效果不大,反而可能会在通胀压力上升背景下,增加资产价格上升风险。

  

目前我国宏观政策整体松紧适度,应该保持宏观政策的连续性稳定性。对货币政策层面具体而言,应打通货币政策传导机制,把流动性引入实体经济。

  

●据《证券时报》今日报道,2018年至今,股票型ETF的流通份额从704亿份激增至2176亿份,骤增209%,多只ETF份额出现10倍以上增长。在业内人士看来,指数产品,尤其是ETF产品正在迎来史上最好的发展时期。

  

 

●沪伦通(Shanghai-London Stock Connect)于伦敦时间17日8:00(北京时间15:00)正式揭牌。经历四载,沪伦通终于启动。

  

华泰证券GDR(HTSC)当天在伦交所挂牌交易,首日开报21美元,收报21.25美元,较发行价20.5美元上涨3.66%。点此查看专题。

  

富达国际基金经理周文群表示,“沪伦通的正式启动对中国资本市场和上市公司发展具有中长期的重大正面意义。对国内的投资者来说,沪伦通可以使他们接触到在伦敦上市的公司,扩大投资范围,提升投资的多元化程度;另一方面,也有助于中国投资者了解海外大型企业在公司治理等方面的领先实践,提升未来的投资决策质量。对中国上市企业来说,沪伦通提供了更近距离接触海外投资者的机会,有利于中国公司了解海外资金最为看重的指标,包括公司治理、现金流、股本回报率等,从而帮助他们在上市公司准则方面进一步改善并逐步与国际接轨。”

  

今年3月,财经App正式上线了伦敦证券交易所集团(LSEG)授权提供的实时行情。投资者可便捷查询英股,如英国石油(BP.)、沃达丰(VOD)等伦交所上市公司股票,以及交易所交易产品(ETP)行情。

  

  

港股:恒指高开高走后维持窄幅震荡,午后一度冲高(+1.3%),临近尾盘有所回落,收报27,498.77点,涨1%。地产股大幅上涨。

  

据媒体报道,花旗发表亚太区2019年下半年市场展望报告称,恒指目前估值相当,预测今年市盈率11.8倍,对比平均值12.5倍,并维持对恒指今年目标30,000点水平。

  

今日,香港市场首只主动型交易所买卖基金(ETF)——工银中金美元货币市场ETF(03011)(09011)在港交所上市。

  

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)跌0.72%。点此查看亚洲股市行情。

  

今天上午,澳洲联储(RBA)公布6月货币政策会议纪要。纪要显示,劳动力市场将“特别重要”地决定进一步放宽政策,未来进一步放松政策的可能性大于不放松政策的可能性。

  

澳洲联储认为,6月份降息将有助于减少劳动力市场的闲置产能,但降息不仅仅是针对失业的政策选择。随着贸易摩擦加剧了全球经济面临的下行风险,再加上澳大利亚国内楼市疲软,更低的利率会使澳元贬值以及减少家庭债务的负担。

  

受会议纪要明显鸽派的影响,澳元短线走低。澳元兑美元(AUD/USD)一度跌至0.6830,刷新年初以来新低。

  

澳洲联储6月4日宣布降息25个基点至1.25%,为历史最低水平,这也是该央行2016年8月来首次降息。

  

【美欧股市】美股小幅收高

  

美股:周一,道指(.DJI)报26,112.53点,+0.09%;标普500指数(.INX)报2,889.67点,+0.09%;纳指(.IXIC)报7,845.02点,+0.62%。

  

富国银行旗下的WFII全球市场策略主管Paul Christopher近日称,对美国股票市场持“中性”立场,将标普500指数年底目标位定在2850点。他强调,美股市场中最看好科技和工业板块,最不看好公用事业板块。如果美联储降息,全球不确定因素缓解并且美元贬值,新兴市场股票今年将最具回报潜力,最看好新兴亚洲和拉丁美洲股市的上升空间。

  

经济数据面,周一公布的6月纽约联储制造业指数从26.4下降至-8.6。这是创纪录的下降幅度。此前经济学家平均预期该指数将为10。该指数提供了纽约州地区制造业的详细情况,低于零,意味着制造业活动萎缩。该指数上次录得负值是在2016年10月份。

  

据报道,美国总统特朗普(Donald Trump)将于当地时间18日在佛罗里达州奥兰多举行大型造势集会,正式宣布参与2020年总统大选,角逐连任。特朗普此次重返佛州关键战场,希望以此为起点为选战打下强心针。但是,最新的民调数据显示,特朗普支持率落后于民主党五位总统参选人。

  

普信集团(T. Rowe Price)固定收益部门的首席国际经学家Nikolaj Schmidt日前撰文称,目前来讲,对因经济增长滞后和不平等加剧而受挫的选民来说,现代货币理论(MMT)仍具有较强吸引力。点此查看全文。